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半导体景气度走强 半导体产业链望成热点

作者:admin   来源:网络整理   华夏生活消费网   更新时间:2017-09-18 13:25

  全球半导体产业演变逐步加强,这轮半导体为什么景气度那么强,持续时间不断超预期,核心还在于"硅片需求剪刀差"的推动。而与以往不同的在于,国内半导体公司在这轮全球景气度大周期里,已经逐步具备成长力,因此从A股来看,这轮半导体板块尤其是龙头,不止于主题,而是进入成长,未来三到五年,半导体进入成长期,特别是设计龙头企业。

  近年来,我国集成电路产业迎来新一轮发展机遇期。其中,封装测试行业呈现稳步增长态势,年销售收入规模已超1500亿元。

  集成电路产业通常分为设计、晶圆制造、封装测试、设备和材料等环节,其中封装测试是关键环节之一。

  在“第十五届中国半导体封装测试技术与市场年会”上,中国半导体行业协会封装分会轮值理事长王新潮表示,2016年国内集成电路封测产业在规模、技术、市场和创新方面取得了出色成绩,全年封测市场销售达到1523.2亿元,同比增长约14.70%,国内已有长电科技(600584,股吧)、通富微电(002156,股吧)、华天科技(002185,股吧)三家企业进入全球前十强。

  据中国半导体行业协会统计数据显示,截至2016年底,国内集成电路封测行业从业人员共14万人,封测企业89家,年生产能力1464亿块。

  在业内人士看来,国内集成电路封测行业正迎来“黄金发展期”。一方面,在国家政策的全力扶持下,全球晶圆制造企业争相在中国建厂扩产。另一方面,各类智能终端、汽车电子以及可穿戴设备、智能家电等领域持续旺盛的需求,为集成电路产业发展带来强劲动力。

  长电科技(600584,股吧)高级副总裁刘铭表示,集成电路封测领域的中高端产品占比,代表了一个国家或一个地区的封测业发展水平。2016年国内集成电路产品中,中高端先进封装的占比约为32%,国内部分封测企业的集成电路产品,先进封装的占比已经达到40%至60%的水平。

  为满足国内外市场对各类先进封装技术和工艺的需求,长电科技(600584,股吧)和通富微电(002156,股吧)近年来均通过外延并购进行扩张布局:长电科技(600584,股吧)联合国家大基金、中芯国际花费7.8亿美元收购了全球第四大封装厂星科金朋;通富微电(002156,股吧)斥资3.71亿美元收购了超微半导体(AMD)苏州和马来西亚槟城两座封测工厂各85%的股份。

  专家认为,国内领先企业通过自主研发和兼并收购,在先进封装领域取得了突破性进展,技术已与国际先进水平接轨,先进封装的产业化能力也已基本形成。不过,与跨国企业相比,国内企业在先进封装领域仍存差距。为缩短和赶上国际先进封装技术,需要国内封测界共同努力,不断增加研发和提高创新能力。此外,还需要持续地通过国际合作,包括通过海外企业的兼并收购,来获取封装工艺技术的跨越式发展。

  相关概念股:

  国星光电:公司是目前国内少数能拥有包括外延及芯片、封装及模组、LED应用产品的全产业链布局的企业之一。在LED行业集中度不断提升的大趋势下,拥有产业链协同配套优势及规模化优势的龙头企业,将分得行业成长的最大蛋糕。

  华天科技(002185,股吧):华天科技(002185,股吧)贴合国内设计公司的增长。给华天科技(002185,股吧)确定导入的国内大客户包括华为海思,展讯,全志、汇顶等。在国内客户高速增长下,华天的增量边际效应继续扩大。2017年全球半导体行业仍然处于行业增长阶段,封测厂迎来产能扩产带来的增单效应,产能趋紧带来周转率的上升,价格上涨带来利润率提升。

  长电科技(600584,股吧):长电本部业务情况良好,受益于下游需求旺盛,整体产能利用率逐步爬坡过程。长电先进,继续高增长,主要还是受益于手机业务复苏。原长电三季度展望:受益于手机业务景气度回升+比特币CPU需求拉动,预计3季度营收继续保持快速增长。

  中科曙光:按公司收入划分,高端计算机、存储、软件和集成服务收入分别增长29.66%、34.6%、20.65%,总体来看公司各项业务有序推进。公司继续推动“数据中国”战略落地,目前已在全国30多个城市部署了城市云计算大数据中心。今年2月公司与宁波曙光创投、乔鼎资讯设立合资公司曙光存储科技有限公司,公司获得了乔鼎资讯多年积累的块设备存储技术和知识产权,结合公司自身优势的服务器业务,公司有望在布局下一代统一框架的存储产品中取得巨大突破。

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